To fantastiske kvinder, Cindy Behr og Farrah Fox, engagerer sig i en hed trekant med en ældre mand. Scenen starter med, at pigerne har strømpebukser og høje hæle på, mens de forfører den ældre mand og viser deres naturlige bryster frem. De skiftes derefter til at glæde ham med munden, før de går videre til intens tit-fucking. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres kroppe ryster til glædens udseende på deres ansigter. Da handlingen varmes op, skifter mændene stilling og begynder at udforske hinandens kroppe, hvilket giver dem begge et ansigtsskud. Dette er en varm og varm trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.