Dua wanita menakjubkan, Cindy Behr dan Farrah Fox, terlibat dalam threesome yang panas dengan seorang lelaki tua. Adegan ini bermula dengan dua wanita yang memakai stoking dan tumit tinggi, ketika mereka menggoda seorang lelaki tua dan memperlihatkan payudara semulajadi mereka. Mereka kemudian bergilir-gilir memuaskan dia dengan mulut mereka, sebelum beralih kepada tit-fucking yang intens. Kamera menangkap setiap butiran pertemuan mereka yang penuh gairah, dari cara tubuh mereka bergoyang hingga wajah mereka berseri. Ketika aksi panas itu, lelaki itu bertukar tubuh dan mula meneroka tubuh masing-masing dengan lebih banyak lagi, meninggalkan tiga lelaki yang tidak tahan panas dan menarik nafas.