Cindy Behr és Farrah Fox egy idősebb férfival folytatnak dögös hármast, felváltva gyönyörködtetik az idősebb férfit a szájukkal, mielőtt intenzív cinegebaszásba kezdenének. A kamera rögzíti szenvedélyes találkozásuk minden részletét, a testük remegésétől az arcukon élvezésig. Az akció hevében a férfiak pozíciót cserélnek, és felfedezik egymás testét, mindkettőjüknek arckiütést okozva. Ez egy forró és forró hármas, amitől eláll a lélegzeted, és többre vágysz.