To hårløse bøsser engagerer sig i lidenskabelig seksuel aktivitet på en varm amatørfilm. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de er barberet og trimmet til perfektion. Den ene mand er særligt imponerende med sin muskuløse fysik og glatte hud, der beder om at blive rørt ved. Han stønner sagte, mens han stryger sig selv, og nyder tydeligvis fornemmelsen af at blive penetreret af en anden mand. Den anden mand kan ikke modstå ham længere og deltager i det sjove. Da handlingen varmes op, tager en af dem kontrollen og støder ind i den anden med stigende intensitet. Den anden mand stønner højere, hans krop ryster af nydelse, mens han gør det. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, da de når orgasme efter orgasme, og viser deres hårløse bryster og maver. Dette er et intimt kig på to hårløse homoseksuelle mænd i en hot amatørfilm.