En petite porrstjärna provspelar för en film i full längd. Hon är en erfaren skådespelerska med en stor svart kuk, som hon ivrigt tar på sig. Scenen börjar med att tjejen ger sin intervju till castingregissören, som är imponerad av hennes bedårande utseende och imponerande sexuella skicklighet. Han fortsätter sedan att engagera sig i intensiv onani med henne, med hjälp av sin monsterkuk för att få henne till orgasm. Videon innehåller också scener där tjejen onanerar och ägnar sig åt någon het sexuell aktivitet med castingregissören, som tydligt njuter. Videon slutar med att casting-regissören ejakulerar på tjejernas ansikte och lämnar henne täckt av hans sperma. Detta är ett måste för alla som älskar interracial porr och vill se en vacker kvinna bli hårt knullad av en välutrustad man.