Une actrice porno mignonne et petite auditionne pour un film complet. Elle est une actrice expérimentée avec une grosse bite noire, qu'elle prend avec enthousiasme. La scène commence avec la fille donnant son entretien au directeur de casting, qui est impressionné par ses regards adorables et ses impressionnantes prouesses sexuelles. Il se livre ensuite à une masturbation intense avec elle, utilisant sa bite monstrueuse pour l'amener à l'orgasme. La vidéo comprend également des scènes de la fille se masturbant et se livrant à une activité sexuelle chaude avec le réalisateur de casting qui s'amuse clairement. La vidéo se termine avec le directeur de castage éjaculant sur le visage des filles et la la laissant couverte de son sperme. C'est un must pour tous ceux qui aiment le porno interracial et veulent voir une belle femme se faire baiser fort par un homme bien doté.