En sød og lille pornostjerne går til audition til en fuld-længde film. Hun er en erfaren skuespillerinde med en stor sort pik, som hun ivrigt tager på. Scenen begynder med, at pigen giver hende et interview til castinginstruktøren, som er imponeret over hendes yndige udseende og imponerende seksuelle dygtighed. Han fortsætter derefter med at engagere sig i intens onani med hende ved hjælp af sin monsterpik for at bringe hende til orgasme. Videoen indeholder også scener, hvor pigen onanerer og engagerer sig i noget hot seksuel aktivitet med castinginstruktøren, som tydeligvis hygger sig. Videoen slutter med, at casting-instruktøren ejakulerer på pigernes ansigt og efterlader hende dækket af hans sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker interracial porno og vil se en smuk kvinde blive kneppet hårdt af en velbegavet mand.