To asiatiske og svarte babes deltar i en intens massasjeøkt. De starter med sensuell massasje, før de går videre til mer intime aktiviteter. En av kvinnene er en fantastisk skjønnhet med en kurvet figur og en stram kropp, mens den andre er en liten og slank kvinne med muntre bryster. Hun begynner med å massere kroppen sin, og tar det sakte og forsiktig til hun ikke kan holde tilbake lenger. Mennene blir med og de engasjerer seg i lidenskapelig sex, med kvinnene som stønner høyt når de når orgasme etter orgasme. Intensiteten bygger seg opp mens de beveger seg til forskjellige stillinger, hver og en mer intens enn den siste. Scenen slutter med at de begge når orgasme, og lar de andre være dekket av svette. Dette er et must-se for alle som liker gruppehandling og intense massasjer.