Casey, een verbluffende shemale trans, beleeft een intense en gepassioneerde ontmoeting met haar patiënt in het ziekenhuis. Ze is gekleed in een strak uniform dat perfect bij haar rondingen past, en ze verspilt geen tijd door hem een handjob te geven. Terwijl de actie opwarmt, kan Caseys partner het niet laten om haar kont aan te raken, en hij maakt gretig gebruik van haar lichaam. Ze houden zich bezig met intens anaal neuken en handjobs, waarbij Casey het hard en snel doet, kreunend van plezier. De camera legt elk moment van hun intieme momenten vast, van de manier waarop ze elkaar kussen tot de intensiteit van hun seksuele ontmoeting. Dit is een horloge voor iedereen die van anale seks houdt, anale seks, crossfucking en anale seks.