Drie bloedmooie vrouwen, Dane Jones, Natalie Gold en Vanessa Decker, gaan een hete lesbische trio aan met een hete drieling. Natalie neemt gretig de harde pik van haar partner diep in haar, gaat dan van achteren naar beneden, waar ze kreunt terwijl ze harder wordt geneukt en de camera vastlegt op elk moment van hun ontmoeting, hartstochtelijk elkaars lichamen verkennen met hun vingers en tongen.