Kolme upeaa naista, Dane Jones, Natalie Gold ja Vanessa Decker, seurustelevat kuumassa lesbokolmiossa, aloittaen kolmiosta selällään, pukeutuen tiukkoihin sukkiin ja korkokenkiin. Kun he alkavat suudella, käy selväksi, että he eivät ole yksin tässä intiimissä hetkessä. He tutkivat toistensa kehoa tutkien toistensa jokaista senttiä sormillaan ja kielellään. Dane antaa kumppanilleen intensiivisen suihin, kun Natalie innokkaasti ottaa miehensä kovaa kalua syvälle sisäänsä. Sitten hän siirtyy takaapäin, jossa hän voihkii äänekkäästi, kun hän saa perseestä kovemmin ja kovemmin. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, tavasta, jolla he koskettavat toistensa kehoja, tapaan, jolla he käyttävät suutaan toistensa iloksi.