En ældre mand og skoledrenge engagerer sig i hot homoseksuel sex på deres telefon. De to mænd starter med lidenskabeligt kys, før de går videre til mere intime aktiviteter. De skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Den yngre mand tager ansvaret og begynder at stryge sin partners hårde pik, mens den ældre mand ser på og nyder hvert øjeblik af det.