W tym gorącym filmie, przepiękna transwestyta Rosy Pinheiro robi się brudna z jej sugar daddy przyjaciółką Deborah Ferraz. Dwie napalone panie nie tracą czasu na eksplorowanie swoich ciał, zaczynając od namiętnych pocałunków i pieszczot przed przejściem na intensywny analny seks. Kiedy odkrywają swoje duże kutasy, Rosy przejmuje kontrolę i pokazuje Deborah, jak bardzo je kocha. Ona jęczy cicho, gdy wbija się w niego, biorąc każdy cal głęboko w swoją ciasną dziurkę. Ale to nie wszystko - rzeczy naprawdę się rozgrzewają, gdy przechodzą do poważnej masturbacji, z obu używając rąk, aby doprowadzić się do orgazmu. Z ich dużymi kutasami wciąż twardymi i gotowymi do akcji, te shemale na pewno pozwolą Ci zdychać. Więc jeśli szukasz gorącego i ciężkiego porno shemale, nie patrz dalej niż na ten niesamowity film z dwoma wspaniałymi transseksualistami, którzy wiedzą, jak dobrze się bawić.