Dværg, en brasiliansk kvinde, prøver en legetøjsskuespiller på sin mands lille penis til jul. Hun starter med at vise sine store bryster og stramme røv frem, før hun går ned på knæ for at give ham oral nydelse. Da handlingen varmes op, begynder hun at udforske sin egen krop, gnider sin fisse mod hans hårde skaft og stønner af fornøjelse. Hendes partner slutter sig derefter til, og de engagerer sig i intens oralsex, hvor Dværgen tager det dybt ind i hendes mund. Kameraet zoomer ind på deres ansigt, da de når orgasme efter orgasme, med Dværgstønning af fornøjelse.