Trzech młodych i atrakcyjnych kobiet odkrywa swoją seksualność z dobrze obdarzonym czarnym mężczyzną, całując się namiętnie, eksplorując swoje ciała i spełniając swoje pragnienia. W miarę narastania napięcia, przechodzą do dzielenia się ogromnym czarnym kutasem między dwiema osobami. Dziewczyny na zmianę jeżdżą na monstrualnym kutasie, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm za orgazmu. Akcja rozgrzewa się, gdy zamieniają się pozycjami, jedna dziewczyna przejmuje kontrolę i dosiada wielkiego kutasa swoich przyjaciół, podczas gdy druga patrzy i cieszy się każdą chwilą. W końcu obie eksplodują w ogromnym wytrysku, zostawiając obie dziewczyny pokryte gorącą, lepką spermą. To obowiązkowy film dla wszystkich, którzy lubią oglądać, jak trzy przyjaciółki bawią się ogromnym, czarnym kutansem.