To franske homoseksuelle par, Paris Mo og hans partner, hengiver sig til intens analsex. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de skiftes til at få deres stramme numsehuller penetreret af en stor, hård pik. Paris stønner af fornøjelse, da manden støder dybere og hårdere ind i ham, mens hans partner ser på med beundring. Intensiteten bygger sig op, mens de bytter stilling, med Paris, der rider på sin partners tykke skaft, indtil hun ikke længere kan holde sig tilbage. Men det er ikke alt - der er også masser af oral handling for at holde tingene interessante. Som scenen skrider frem, tager Paris kontrol, hvilket giver sin partner et blowjob, der efterlader ham gispende efter vejret. Til sidst, efter en lang session med intens analsex, når begge mænd orgasmens randen igen, før de falder sammen på sengen i en bunke svedig sperm. Dette er en must-see video for alle, der elsker high definition, lidenskabelig sex og varm, varm anal action.