To afrikanske amatører, en med en stor røv og en med en smuk fed kvindekrop, bliver fanget i deres eget cowshed. De ses ride på en hest, mens de er dækket af sperm fra top til tå. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, da de bliver fanget af en anden mand, som beslutter sig for at være med til det sjove. Mændene skiftes til at have sex med dem, og kvinden nyder tydeligvis, mens hun stønner og vrider sig i nydelse. Handlingen fortsætter udendørs, hvor mændene skifter stilling og fortsætter med at kneppe hinanden, indtil de begge når orgasme. Kvinderne bliver fanget igen offentligt, og det er tydeligt, at de ikke er tilfredse med deres møde. Men den virkelige spænding kommer, da de endelig bliver fanget og taget hjem til deres hjem til noget hardcore action. Mændene er ivrige efter at komme og nyde hvert øjeblik af det, og kvinderne bliver efterladt tilfredse og tilfredse.