En gruppe sorte og hvide amatører engagerer sig i en interracial trekant med en hvid pik. Scenen starter med, at pigerne udforsker hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og stønner af fornøjelse. En af pigerne slutter sig derefter til handlingen, rider på den hvide pik på skift, mens de andre ser og nyder showet. Handlingen varmes op, da de bytter stilling, med en pige, der får sin fisse spist ud af begge mænd, før de går videre til hovedbegivenheden. Fyrene skiftes til at kneppe pigerne i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær. Pigerne hygger sig tydeligvis med deres store sorte bryster, der hopper rundt, mens de rider den hvide pick. Samlet set er dette en varm og varm amatørvideo, der viser skønheden hos sorte og hvide kvinder, der engagerer sig lidenskabeligt og intenst i seksuelle møder.