En gruppe swingere udforsker deres seksuelle lyster og fantasier på et hotelværelse. Den ene mand hedder Shahids Surprise, mens de andre er arabere og latinoer. De starter med at skændes lidenskabeligt, før de går videre til intens oralsex. Shahides overrasker sin partner med en eksplosiv visning af nydelse, hvilket efterlader ham gispende efter luft. Derefter skiftes han til at glæde begge mænd ved hjælp af forskellige legetøj og teknikker for at bringe dem tættere sammen. Scenen slutter med, at alle tre deltagere når orgasme, udmattede, men tilfredse fra deres vilde tur.