Kaksi nuorta ja karvatonta lesboa kiusoittelevat toisiaan hellin hyväilyin, käyttävät käsiään toistensa kehoon ja tutkivat jokaisen sentin ihoa. Jännityksen kasvaessa he alkavat tutkia toistensa käsityötaitoja käyttämällä niitä toistensa herkkien alueiden stimuloimiseen. Kamera zoomaa heidän kasvoilleen, kun he voihkivat ja huohottavat ilosta. Yksi tyttö on erityisen taitava antamaan päänsä, liu'uttamaan kieltään huuliensa ja kielensä välissä, kunnes hän ei enää kestä. Toinen tyttö on yhtä innostunut, ottaa innokkaasti kumppaninsa kovaa kalua suuhunsa ja imee häntä pois, kunnes hän räjähtää nautinnosta. Nämä nuoret ja kokeneet lesbot tietävät tarkalleen, kuinka miellyttää toisiaan, ja he käyttävät kaikkia voimavarojaan varmistaakseen, että heidän ensimmäinen yönsä on muistella.