Mick Blue et Mick caressent son membre massif dans son trou du cul serré, maintenant bien ouvert. Mick pénètre ensuite la brune avec sa grosse bite, la rendant plus dure que jamais. Alors que l'action chauffe, Mick prend le contrôle, enfonçant de plus en plus profondément le trou serré de Micks jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le prendre. Mick utilise ensuite une variété de jouets pour stimuler son anus, y compris un vibromasseur qui le fait gémir de plaisir. La vidéo se termine par Mick prenant une énorme brune anale et baisant la chatte mouillée de Mick, les laissant tous les deux couverts de sperme. Cette vidéo est parfaite pour ceux qui aiment regarder une action anale chaude et chaude avec deux femmes magnifiques.