Harmony visar upp sin fantastiska skönhet i en helfigursfilm med intensiv passion. Hon börjar med att förföriskt kyssa sin partner innan hon går vidare till hett oralsex. Harmony tar kontroll och börjar njuta honom med munnen och händerna, stönar av njutning när hon kommer närmare och närmare orgasm. Hennes partner kan inte motstå frestelsen och fortsätter att njuta henne, tar henne bakifrån tills de båda når klimax. Harmony går sedan över till analsex, använder en mängd olika leksaker för att få sig själv till orgasm. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur hennes kropp vrider sig av njutning till hur hennes partner dunkar henne obevekligt.