Harmony er en fantastisk smuk kvinde, der hengiver sig til intens lidenskab. Hun starter med at kysse sin partner forførende, før hun går videre til hot oralsex. Harmony tager kontrol og begynder at glæde ham med sin mund og hænder, stønner af nydelse, mens hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Hendes partner kan ikke modstå fristelsen og fortsætter med at glæde hende, tager hende bagfra, indtil de begge når klimaks. Harmony bevæger sig derefter over til analsex ved hjælp af en række legetøj for at bringe sig selv til orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde hendes krop vrider sig af nydelse til den måde, hendes partner banker hende ubønhørligt.