Videoen viser en ung og tynd babysitter, der er ivrig efter at tilfredsstille sin ældre elsker. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, tage hans tykke pik dybt ind i munden og få ham til at stønne af nydelse. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter hun til oralsex og bruger læberne og tungen til at bringe ham til kanten af orgasme. Han fortsætter derefter med at trænge ind i hendes stramme hul og drive hende vild af begær. Den unge piges krop vrider sig i nydelse, mens han støder dybere og hårdere, og til sidst afslutter han ham med en varm ladning af sperm over hele hendes ansigt. Denne gamle mand nyder tydeligvis sig selv, og det er tydeligt, at han nyder hvert øjeblik af det. Videoen ender med, at den unge pige modtager en ansigtsbehandling fra sin ældre partner, som de begge gladeligt sluger.