Venusss a Maurinho sa oddávajú intenzívnej medzirasovej láske. Dve nádherné ženy sa striedajú v potešovaní sa svojimi veľkými čiernymi vtákmi a stonajú rozkošou, keď dosahujú orgazmus po orgazme. Keď sa akcia zahreje, vymenia si pozície a začnú sa navzájom dráždiť, striedajú sa v jazde a cmúľaní na sebe mohutného člena. Kamera približuje ich tváre, keď pokračujú v skúmaní svojej sexuality a zachytáva každý okamih ich vášnivého stretnutia. Intenzita narastá, kým nie je jasné, že títo dvaja spolu prežívajú svoje najdivokejšie fantázie. To je nutnosť pre fanúšikov veľkých čiernych kohútov, medzirasovej lásky a monštróznych vtákov.