Scenen inleds med en grupp människor som ägnar sig åt en vild och galen fest. En efter en är deltagarna alla ivriga att tillfredsställa varandra och deras mästare. De börjar med lite lekfull bondage-lek, där de turas om att dominera varandras kroppar. När festen hettar upp övergår saker snabbt till en intensiv knullsession. Tre slavar är bundna och gaggade, medan deras herre tar kontroll och dominerar dem med sin massiva svarta kuk. Handlingen är hardcore och inkluderar deepthroat, gagging och underkastelse. Den undergivna slaven är helt prisgiven sin herre, som använder honom för sin egen njutning och smärta. Det är en verkligt bisarr och oförglömlig upplevelse som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.