To tynde homoseksuelle kvinder engagerer sig i en trekant med en velbegavet mand. Mændene skiftes til at glæde hinanden, herunder bagfra og bilsex. Kvinderne er ivrige efter at behage deres partner og engagere sig i intens onani. De starter med at fingere sig selv, mens manden ser på og beundrer deres kroppe. De går derefter videre til bagfra og fingrer sig selv, indtil de når orgasme.