Seorang remaja kulit hitam muda mengikuti uji bakat untuk ejen casting untuk pertemuan seks yang intens. Kamera menangkap setiap momen pertemuan penuh gairah mereka, dari cara dia membuka kaki lebar hingga cara dia dipukul dan tersedak. Kemahiran ejen tidak dapat ditandingi ketika dia membawa remaja kulit hitam yang muda ke orgasme muda dan sesiapa sahaja yang ingin menonton filem hitam dewasa ini.