Video esittelee nuorta mustaa teiniä, jota koe-esiintyy casting-agenttiin. Haastattelun edetessä agentti viettelee nuoren mustan teinin ja vie hänet villiin seksuaalisen tutkimisen kyytiin. Nuori musta teini voihkii nautinnosta, kun agentti koskettaa häntä kaikissa oikeissa paikoissa, mikä johtaa intensiiviseen seksuaaliseen kohtaamiseen. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, tavasta, jolla hän levittää jalkansa aivan auki tapaan, jolla häntä piiskataan ja tukehtuu. Agentin taidot ovat vertaansa vailla, kun hän tuo nuoren mustateinin orgasmin partaalle yhä uudelleen. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat katsella nuoria mustia teinejä saamassa sitä kokeneen aikuisen elokuvanäyttelijän kanssa.