W tym gorącym i erotycznym filmie nasz przyrodni brat pakuje się na święta Bożego Narodzenia. Jest szantażowany przez swoją przyrodnią siostrę, która chce go zadowolić gorącą akcją. Dwie młode kobiety z niecierpliwością czekają na przybycie Świętego Mikołaja, ale sprawy szybko zmieniają się, gdy zdają sobie sprawę, że Święty Mikołaj ma dla nich inne plany. Zaczynają się namiętnie całować, a wkrótce Święty Mikołaj jest na kolanach, gotowy dać im smak na słodkie cipki. W miarę wzrostu emocji, stają się jeszcze bardziej podekscytowani, gdy Święty Mikołaj zmienia się, dając im oralne przyjemności. Ale nie trwa długo, zanim ci dwaj rodzeństwo nie mogą się oprzeć swoim urokom i postanawiają dołączyć do zabawy. Kamera rejestruje każdy moment w oszałamiającym stylu POV, od sposobu, w jaki się całują i pieścią, po intensynym jęku, który wypełnia pokój.