Videoen indeholder to fantastiske shemales, en brunette og en argentinsk, der deltager i nogle dampende lesbisk action på en sofa. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres kroppe er sammenflettet, mens de udforsker hinandens kurver. Som spændingen vokser, rider pigerne skiftevis på hinanden og udforsker hver eneste tomme af hinandens kroppe med deres tunger og fingre. En pige stønner højt, mens hendes partner hamrer hende bagfra, mens den anden ser med beundring. Til sidst når begge kvinder en eksplosiv orgasme og kollapser på sengen i en fræk fornemmelse af nydelse. Dette er et must-see for alle, der elsker crossdressing, lesbisk action og transseksuelle skønheder.