De fantastiske rødhårede Penny Pax og Annabelle Peaks er klar til at vise deres store bryster og fisser i denne dampende trekant. Disse to smukke damer er klædt i sexet undertøj, der efterlader lidt til fantasien. De starter med at vise deres store røve, hvilket giver os et tættere kig på deres perfekte kurver. Efterhånden som de bliver mere komfortable med hinanden, går de videre til nogle intense blowjob-aktioner. Begge kvinder skiftes til at sutte hinandens pikke og stønner af nydelse, mens de arbejder deres magi. Men det handler ikke kun om disse to skønheders orale færdigheder. De deltager også i nogle hardcore lesbisk handling, ved hjælp af legetøj som vibratorer og dildoer for at bringe hinanden til orgasmiske højder. Til sidst mødes alle tre piger for en vild og uforglemmelig cumshot-session, der efterlader dem begge dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er en trekant, du ikke vil gå glip af!.