En fransk mand nyder passioneret homoseksuel sex med en anden mand i en video. Han starter med at give ham et blowjob, før han går videre til intens anal action. Manden skiftes derefter til at glæde kvinden med sin mund og tunge, mens han stønner af fornøjelse. De skifter position igen, hvor manden tager kontrollen og rider kvinderne tilbage. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, herunder masser af beskidt snak og ansigtsudtryk. Dette europæiske amatørpar hygger sig tydeligvis, da de udforsker hinandens kroppe og når nye højder af fornøjelse.