En barmfagre skolelærer ved navn Ms. midnight bliver cremet ind bagfra i klasseværelset. Hendes store bryster er på fuld skærm, mens hun rider sin partner med lidenskab og intensitet. Hun har et handjob, der får ham til at stønne af fornøjelse, mens hun også giver ham et blowjob. Handlingen varmes op, da de skifter til cowgirl-stilling, hvor Ms. midnat tager kontrol og rider sin partner som en professionel. Hendes store røv hopper op og ned, mens hun bliver kneppet hårdt bagfra. Videoen slutter med en creampie, der efterlader Ms. midnat dækket af varm sperm. Denne video er perfekt til dem, der elsker at se hentai- og cowgirl-scener, samt dem, der nyder at se en lærer blive cremet.