De video bevat twee verbluffende Afrikaanse vrouwen, Mz Booty en Cleo, die deelnemen aan een wilde orgie met een oudere man. Ze beginnen met elkaars pijpen, waarbij ze de man zijn penis afwisselend verwennen. Naarmate ze meer opgewonden raken, gaan ze over op orale seks, waarbij ze elke centimeter van zijn schacht verkennen met hun monden. De mannen slaan ze afwisselend van achteren, waardoor ze kreunen van genot. Een vrouw doet zelfs mee aan het plezier en berijdt de grote lul van haar partner als een pro. Uiteindelijk bereiken alle drie de dames samen een orgasme, waarbij ze de lading sperma delen die ze zojuist hebben ervaren. Dit is een must-see voor fans van zwarte pik orgie, enorme cougars en groepsseks.