To stebrødre driver med rå og intens sex med stefaren sin og hans eldre sønn i et klasserom. Stefaren dominerer sin yngre bror, og stesønnen ser på. Handlingen starter med at den eldre mannen gir stebroren en blowjob, noe som raskt blir til et intenst og lidenskapelig møte. Stebroren blir deretter med på moroa, og bytter på å knulle stefarens kuk. Den eldre mannen stønner av glede mens den yngre slår ham hardt. De to stebrødrene bytter stilling flere ganger, utforsker hverandres kropper og blir slått på av intensiteten i opplevelsen. Videoen slutter med at begge søsknene når orgasme sammen, og etterlater dem begge fornøyde og brukte.