İki siyah lezbiyen, Mercy Starr ve Rachel, oyuncaklar ve yoğun öpüşmeyle cinselliklerini keşfediyor. Birbirlerinin vücutlarını keşfediyor, çeşitli oyuncaklarla bedenlerini keşfediyorlar ve bedenlerini en samimi şekilde keşfediyorlar. Birbirlerini keşfettikçe, vücutlarını daha da ateşli bir şekilde keşfetmeye başlıyorlar. Zevk inlemeleri, birbirlerinin vücutlarını giderek artan bir yoğunlukla keşfederken odayı dolduruyor. Mercy ve Rachel, sahneye yeni gelenler, ancak birbirlerini nasıl memnun edeceklerini tam olarak biliyorlar. Duygusal hareketleri ve yoğun öpüşümleriyle, birbirlerinin vücudunun her santimini keşfediyorlar bu, genç, güzel kızların oyuncaklarla cinselliklerini keşfetmeyi seven herkesin izlemesi gereken bir şey.