Två fantastiska ebenholtslesbiska, Mercy Starr och Rachel, utforskar sin sexualitet med leksaker. De utforskar varandras kroppar med olika leksaker och rör vid sig själva på de mest intima sätt som möjligt. När de utforskar varandras kroppar utforskar de varandras kroppar med allt mer glöd. Deras njutningsfulla stön fyller rummet när de utforskar varandras kroppar med alltmer intensiv intensitet. Mercy och Rachel är båda nykomlingar till scenen, men de vet precis hur de ska tillfredsställa varandra. Med sina sensuella rörelser och intensiva kyssar utforskar de varje tum av varandras kroppar. Det här är ett måste för alla som älskar att se unga, vackra tjejer utforska sin sexualitet med leksaker.