Dve úžasné ebenové lesbičky, Mercy Starr a Rachel, skúmajú svoju sexualitu hračkami, skúmajú svoje telá rôznymi hračkami a dotýkajú sa navzájom tým najintímnejším možným spôsobom. Keď skúmajú svoje telá, začínajú skúmať svoje telá s väčšou a väčšou horlivosťou. Ich stonanie rozkoše napĺňa miestnosť, keď skúmajú navzájom telá so stále rastúcou intenzitou. Mercy a Rachel sú nováčikmi na scéne, ale presne vedia, ako sa navzájom potešiť. Svojimi zmyselnými pohybmi a intenzívnym bozkávaním skúmajú každý centimeter svojich tiel. Toto je nutnosť pre každého, kto rád sleduje mladé, krásne dievčatá, ako skúmajú svoju sexualitu s hračkami.