Dua lesbian kulit hitam yang menakjubkan, Mercy Starr dan Rachel, meneroka seksualiti mereka dengan mainan, meneroka tubuh masing-masing dengan pelbagai mainan dan menyentuh diri mereka dengan cara yang paling intim. Ketika mereka meneroka tubuh satu sama lain, mereka mula meneroka tubuh satu Sama lain dengan lebih penuh gairah. Raungan kenikmatan mereka memenuhi bilik ketika mereka meneroka tubuh antara satu sama lain dengan intensiti yang semakin meningkat. Mercy dan Rachel adalah pendatang baru ke adegan itu, tetapi mereka tahu betul bagaimana untuk memuaskan satu sama lain.