Fyra fantastiska transsexuella t-tjejer och en lycklig kille utforskar sin sexualitet tillsammans. De börjar med att visa upp sina stora, saftiga rumpor och ger killarna en närbild av vad som finns under täcket. När de blir bekvämare går de vidare till intensiv rövknull, turas om att rida och suga sina partners massiva kukar. Dessa damer vet hur man arbetar, och de turas om att rida och suga sina partners monsterkukar tills de båda når orgasm. Slutligen byter de saker och ägnar sig åt lite het cowgirl-omvänd action, turas om att bli knullad bakifrån medan de stönar av njutning. Detta är ett måste för alla som älskar att se kåta t-tjejer bli nere och smutsiga med två välutrustade män.