Seorang wanita tua mengajar anak tiri lelakinya cara masturbasi sambil menonton dan menikmati pertemuan lesbian yang penuh gairah. Wanita yang lebih muda itu menjadi lebih selesa ketika lelaki tua itu menunjukkan kepadanya makna menjadi lesbian. Mereka terlibat dalam banyak permainan oral, termasuk meramas dan menjilat, sebelum beralih kepada aktiviti yang lebih intens seperti masturbation, tetapi tidak lama kemudian menjadi lebih selesa apabila lelaki tua itu menyertai mereka yang lebih muda untuk meneroka keseronokan seksual tanpa pasangan yang lebih muda.