Bir grup emo baba, birbirleri ile cinselliklerini keşfeder, duygusal öpüşme ve okşama ile başlarlar, ardından yoğun oral sekse geçerler ve hızla anal seks haline dönüşür. İki erkek arasındaki kimya, zevk içinde inleyip kıvrandıkları için hissedilebilir, her anın tadını açıkça çıkarırlar. Tutkularının yoğunluğu video boyunca belirgindir ve her ikisinin de birbirlerinin vücutlarını keşfetme konusunda tutkulu olduklarını açıkça ortaya koyarlar. Kamera, hareketlerinin her ayrıntısını, vücutlarının hareket etme şeklinden orgazma ulaşırken yüzlerindeki ifadelere kadar yakalar.