En gruppe europeiske og tyske elskere engasjerer seg i en het utendørs trekant. Disse tre kåte elskerne er alle om å utforske hverandres kropper, og de er ikke redde for å bli skitne. Når scenen begynner, blir de tre sett sittende på en stein, nyte den friske luften og solskinnet. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går videre til intens oralsex. Kameraet fanger hver detalj mens de gleder hverandre med tungene og fingrene, stønner i nytelse når de når orgasme etter orgasme. Mennene bytter på å glede hverandre, bytter på å ri hverandre og dytte hverandre til nye høyder av nytelse. Jentene fortsetter til de begge når en eksplosiv orgasme, og gutta avslutter med å komme sammen igjen. Dette er et must-see for alle som elsker å se hårete elskere få det på i naturen.