I denne dampende video samles tre venner til en juleaften overraskelse. Den heldige fyr har en stor sort pik, som de ikke kan modstå at bruge på sin kone. De starter med at give hende nogle sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til en intens anal handling. Pigerne rider ham skiftevis og stønner af nydelse, mens de udforsker hver tomme af hans skaft. En af fyrene sprøjter endda en massiv ladning ud over pigens ansigt, hvilket efterlader hende dækket af klæbrig hvid slid. Pigerne går derefter videre til en varm røvfucking, hvor de skiftevis bliver kneppet bagfra. Til sidst når de det punkt, hvor der ingen tilbagevenden er, og giver en højt støn, mens de begge kommer hårdt. Dette er et amatørpar, der ved, hvordan man har det sjovt og nyder hinandens selskab.