Kylie Quinn nyder et dampende brusebad med en velbegavet sort mand. Hun starter med at give ham et blowjob, stønne af fornøjelse, før hun får sig selv til orgasme, mens han slikker og sutter på hendes våde fisse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hun ser op på den store sorte pik med et drilsk blik til den måde, hendes fødder hopper på, mens hun rider ham. Dette interracial møde er ikke for sarte sjæle, men for dem, der elsker at se smukke kvinder blive beskidte under bruseren.