En arabisk tonåring i underkläder ger sin tränare en avsugning och får en ansiktsbehandling. De två är helt nakna och bär inget annat än sina nylonstrumpor och strumpbyxor. Tjejen börjar med att sensuellt suga hans kuk medan hon rider honom cowgirl-stil. Hon böjer sig sedan fram och ger honom en avsugning innan hon blir knullad bakifrån. Handlingen hettar när de byter position och tjejen rider honom cowgirl-stil.