Kylie Kingston, en fantastisk smuk og kurvet kvinde, bliver kneppet hårdt af sin unge elsker. Hun har store, smukke bryster, der helt sikkert vil få nogen til at tabe kæben. Hendes krop er simpelthen betagende, da hun viser sine kurver frem foran kameraet. Kylie bliver mere og mere ophidset, stønner højere og højere for hvert stød. Hendes søn kan ikke modstå hendes charme og finder sig snart fortabt i nydelse. Han begynder at kysse hende lidenskabeligt, kærtegne hendes krop og få hende til at stønne endnu hårdere. Men Kylie er ikke tilfreds endnu, og hun beslutter sig for at tage tingene til det næste niveau ved at have sex med ham i forskellige stillinger. Med sine store bryster på fuld skærm ser Kylie ud som en ægte cougar, men det varer ikke længe, før hendes yngre elsker slutter sig til. De starter langsomt, udforsker hinandens kroppe og bygger op til en eksplosiv orgasme. Dette er en must-see video for fans af modne kvinder og fede babes, der ved, hvordan de skal behage deres partnere.