To muskuløse menn fra BlackBreeders blir nedstemte og skitne på soverommet. De starter med å vise frem sin imponerende kroppsbygning, jobber med musklene med hendene og munnen til de alle er dekket av svette og sæd. Kameraet zoomer inn på deres stramme og tonede kropper mens de jobber sammen for å bringe hverandre til orgasmiske høyder. Når de kommer nærmere og nærmere, blir de mer og mer opphisset, stønner og skriker av glede når de når nye høyder av ekstase.