En varm trekant mellem to afrikanske og amerikanske amatører starter med, at pigerne bliver beskidte under bruseren, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Den ene af fyrene giver sin kæreste lidt forspil, mens de andre skiftes til at sutte hendes bryster og røv. Handlingen varmes op, da en af pigerne rider på den anden pige hårdt og stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme og tunge møde, fra pigernes ansigtsudtryk til måden de bevæger sig sammen i perfekt harmoni. Denne hjemmelavede video fanger den rå passion og intensitet af en amatør trekant, der vil efterlade dig forpustet.